Gestione dati e coordinamento attività centri operativi esterni

Il progetto è stato implementato in questo caso specifico per la gestione dei preventivi richiesti dal cliente finale per una determinata copertura assicurativa . Il sistema di Data Mining viene applicato per collegare l’ intermediario, e vari i centri operativi (agenti, compagnia assicurativa) .

Prima

Gli agenti dislocati nelle diverse aree di loro competenza si occupano di gestire il cliente. Ognuno invia le richieste dei clienti direttamente all’intermediario con strumenti vari (e mail, cartacee ecc).

Per l’intermediario la situazione era questa:

 

  • Nessuna traccia delle singole attività dell’agente: la compagnia non era a conoscenza dello stato delle pratiche e delle diverse attività
  • Dati archiviati in formato cartaceo in modo non organizzato
  • Rischio di ridondanza dei dati: spesso salvati in file diversi con rischio di incongruenze
  • Scambio di informazioni in modo non strutturato con difficile comunicazione tra le parti interessate
  • Procedura operativa poco strutturata con rischio di errori che si ripercuotono sull’attività aziendale

Ora

Gli agenti si occupano ancora della gestione diretta del clienti, ma con:

 

  • Unico portale in cui sono salvati tutti i dati del clienti, ad ogni cliente è associata la lista delle proprie pratiche chiuse e aperte;
  • Possibilità di accesso al portale per la compagnia e per i diversi agenti con profanazioni differenti. In questo modo: la compagnia ha sotto controllo la situazione di tutte le pratiche e dell’operato degli agenti, il singolo agente ha la visuale completa sui propri clienti e sullo stato delle proprie pratiche
  • Definizione di worflow in linea con le procedure operative aziendali a supporto delle diverse attività: esempio reminder per ricordare lo svolgimento delle diverse attività, supporto alla creazione di offerte, o documenti “standard” da predisporre per i clienti
  • Predisposizione di reportistica sempre aggiornata a supporto dell’attività della compagnia e degli agenti

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UNICO PORTALE

INVIO DA AGENTE AD INTERMEDIARIO

E MAIL AUTOMATICA ALLA COMPAGNIA CON SINTESI

REPORT RICHIESTE EFFETTUATE